Gammelt og ungt par deler en hård pik i en casting-session

Et modent par og et frisk ansigt mødes til en casting. Den modne kvinde servicerer dygtigt den unge fyr, mens hans partner slutter sig til, hvilket fører til et lidenskabeligt møde.

Et ungt par falder over en moden kvinde, der er ivrig efter at krydre deres kærlighedsliv. Den ældre kvinde, en erfaren cougar, griber muligheden for at tilbyde sine tjenester under en casting-session. Trioen spilder ingen tid på at dykke ind i handlingen, med kvinden dygtigt håndterer mændenes ønsker. Den unge kvinde tager ivrigt på sig opgaven med at servicere de ældre kvinders rigelige barm, mens mændene engagerer sig i en lidenskabelig trekant. Den ældre kvinde vender derefter sin opmærksomhed mod mændenes dunkende medlemmer og arbejder kyndigt med sin magi med sine hænder og mund. Den unge kvinde slutter sig til og tilføjer sin egen berøring til blandingen. Gruppernes liderlighed forbruger dem, kulminerer i et vildt og tilfredsstillende klimaks. Med interviewet bag dem hengiver gruppen sig til deres primære drifter og efterlader intet ønske uopfyldt.