Silvia Saige lærer Haley Reed om sin egen sensualitet

Silvia Saige, en barmfagre moden kvinde, lærer sin datters ven om sin egen sensualitet. Lektionen inkluderer fingersætning, rimjobs og nærbilleder af deres behårede fisser.

Haley Reed, en ung pige, som ikke er hendes datter, kommer hjem til sin svigermor Silvia Saiges. Hun vil lære hende at få glæde af sin egen krop. De modne mødre er klar til at hjælpe den unge pige i denne sag. De starter med en sensuel massage, som hurtigt bliver til at kærtegne fissen og fingerkneppe den. Pigerne nyder dette meget, og de vil tydeligvis have mere. Så tager de ældre mødre deres trusser af og begynder at onanere, og den yngre pige slutter sig til dem. Pigerne slikker hinandens fisse og giver hinanden et blowjob. Pigerne prøver også rimjobs og slikker hinandens brystvorter. Pigerne nyder dette meget og er tydeligvis ikke trætte af det endnu.